Aide-mémoire pour préparer la retraite
Ce guide pratique pour préparer la retraite a été conçu pour vous accompagner à chaque étape clé de votre transition vers la retraite.
Une approche complète
Nous offrons des services de planification financière qui couvrent l'ensemble des aspects de votre patrimoine familial. Notre objectif est de vous fournir une stratégie globale et cohérente pour assurer votre tranquillité d'esprit et atteindre vos objectifs financiers.
Situations financières
Votre planificateur·trice financier·ère attitré·e se consacre à un nombre restreint de familles. Faites appel à ses services.
Placements
Votre planificateur·trice financier·ère attitré·e se consacre à un nombre restreint de familles. Faites appel à ses services.
Aspects juridiques
Votre planificateur·trice financier·ère attitré·e se consacre à un nombre restreint de familles. Faites appel à ses services.
Fiscalités
Votre planificateur·trice financier·ère attitré·e se consacre à un nombre restreint de familles. Faites appel à ses services. Et avec plus de texte... à un nombre restreint de familles. Faites appel à ses services.
Une approche complète
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Notre offre (Cartes produit)
Nous offrons des services de planification financière qui couvrent l'ensemble des aspects de votre patrimoine familial. Notre objectif est de vous fournir une stratégie globale et cohérente pour assurer votre tranquillité d'esprit et atteindre vos objectifs financiers.
Planification successorale personnalisée gratuite
Une offre complète et personnalisée pour préparer votre succession.
Les services offerts:
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Bilan complet et inventaire de vos biens
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Validation de vos priorités financière et successorale
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Élaboration par un planificateur financier d’une stratégie fiscale adaptée à vos objectifs et besoins
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Analyse de vos besoins d’assurance et référence à un partenaire, si pertinent
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Planification familiale
Un soutien pour l’éducation financière de vos enfants et la gestion de legs particuliers
Les services offerts:
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Élaboration d’un portrait de famille détaillé
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Sensibilisation et éducation financière et successorale des enfants
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Identification des héritiers, des legs particuliers et des liquidateurs
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Rédaction et gestion testamentaire
Un accompagnement adapté à vos besoins pour rédiger votre testament
Les services offerts gratuitement:
-
Testament en ligne devant 2 témoins
-
Accès à une voûte numérique sécurisée
Les services disponibles à la carte:
-
Testaments et mandats notariés
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Fiducie testamentaire
-
Liquidateur professionnel
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Gestion de succession, simple ou complexe
Une expertise professionnelle pour gérer votre succession, peu importe son niveau de complexité.
Les services offerts gratuitement:
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Recherche testamentaire
-
Liste aide-mémoire du liquidateur
Les services disponibles à la carte:
-
Rencontre avec un notaire
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Liquidateurs professionnels
-
Gestion du patrimoine
Notre équipe de gestion privée est composée de professionnels expérimentés et dévoués, spécialisés dans la gestion de patrimoine. Leur expertise, combinée à une connaissance approfondie des marchés financiers, vous garantit des conseils de qualité, une approche personnalisée et sur mesure, adaptée à votre réalité et vos objectifs.
| Service/Caractéristique | Services offerts | Service-Conseil | Service personnalisé | Gestion privée |
|---|---|---|---|---|
Ouvrir un compte | ||||
Faire des transactions | ||||
Accéder à votre rendement personnalisé | ||||
Établir des objectifs d'épargne et faire un budget | ||||
Suivre l'évolution de vos placements | ||||
Accéder à vos documents en ligne | ||||
Évaluer vos besoins financiers et votre budget, et faire des recommandations | ||||
Établir une stratégie d'investissement | ||||
Mettre à jour les informations à votre dossier | ||||
Gérer un événement de vie ou une transaction exceptionnelle | ||||
Établir un plan de retraite | ||||
Établir un plan financier | ||||
Établir un plan de décaissement (retraite ou REEE) | ||||
Optimisation fiscale de vos placements | ||||
Équipe attitrée à votre famille et vos enfants | ||||
Gestion du patrimoine familial élargi | ||||
Accès à un réseau d'experts | ||||
Accès à un plan financier évolutif | ||||
Événement et contenus exclusifs | (vraiment beaucoup, beaucoup de détails sur le produits détail sur le produit) | (détail sur le produit) |
Nous offrons des services de planification financière qui couvrent l'ensemble des aspects de votre patrimoine familial.
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