Gestion de patrimoine

Services d’investissement FÉRIQUE

Pour analyser vos besoins ou vos objectifs financiers, et confirmer que vos stratégies de placement y répondent, vous pouvez compter sur les conseils judicieux et objectifs de l'équipe Gestion de patrimoine.

Nos services Notre équipe

Quels que soient vos projets, notre équipe est là pour vous aider à optimiser et à bien planifier vos finances.

Ce que nous pouvons faire pour vous :

Concevoir un plan financier adapté à votre situation, peu importe votre âge ou vos actifs
Réviser un plan avec vous afin de l’ajuster au gré des événements de votre vie
Fournir des conseils afin d’optimiser votre situation financière

Prendre rendez-vous

Que vous soyez tout près de la retraite ou à plusieurs années de celle-ci, il est important de la planifier dès aujourd'hui afin d’en profiter pleinement le moment venu.

En tant que client·e de Services d'investissement FÉRIQUE, profitez d'un accompagnement personnalisé avec un membre de l'équipe Conseil.

Consultez notre guide pour la retraite

Prendre rendez-vous

Le temps est bientôt venu de prendre votre retraite? Une bonne planification vous aidera à réaliser les projets qui vous tiennent à cœur et à profiter de votre liberté.

Obtenez une projection de retraite complète et détaillée
Soyez accompagné par une équipe à l’écoute de vos besoins, sans frais additionnels
Simplifiez et unifiez la gestion de vos placements et de vos décaissements

Prendre rendez-vous

Découvrez notre nouveau service d'accompagnement personnalisé en planification successorale.

Une approche globale adaptée à vos besoins financiers pour assurer la transmission de votre patrimoine selon vos souhaits, ou pour vous accompagner dans le règlement d'une succession, en toute simplicité.

Le Portail et l'application mobile FÉRIQUE sont accessibles en tout temps pour faciliter la gestion de vos projets d'épargne et de vos investissements.

Ouvrez un compte, gérez vos placements en ligne, consultez votre rendement personnalisé et suivez l’évolution de vos placements, en tout temps!

Découvrez le Portail

Nos représentant·es et nos conseiller·ère ont le titre de spécialistes de l’investissement responsable (RIS). Ils et elles peuvent donc vous informer et vous guider à ce sujet.

Nous sommes fiers d'offrir à notre clientèle les Fonds et les Portefeuilles FÉRIQUE, qui, depuis 2006, sont régis par une approche d’investissement responsable qui privilégie le long terme.

L'équipe Gestion de patrimoine vous propose des services flexibles et accessibles, offerts sans frais additionnels, et des recommandations personnalisées, à chaque étape de votre vie.

Notre équipe

Conseils pour vos placements

Des recommandations personnalisées et des stratégies adaptées à vos objectifs.

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Services offerts

Transactions et ouvertures de compte

Stratégies d'investissement

Évaluation des placements détenus à l’extérieur

Aide pour la gestion de vos comptes

Objectifs d'épargne

Mise à jour de vos informations

Accès au Portail et à l'appli mobile
Plans financiers, de retraite ou sucessoraux

Plans financiers, de retraite ou sucessoraux, et optimisation de vos placements.

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Services offerts

Gestion d'événements de vie

Plan de retraite ou financier

Plan de décaissement

Planification successorale

Optimisation fiscale de vos placements
Gestion privée

Services exclusifs, plans financiers holistiques et réseau d'experts pour maximiser votre patrimoine.

En savoir plus
Services offerts (clientèle admissible)

Gestion du patrimoine familial élargi

Planification financière holistique

Accès à un réseau d'experts

Événements et contenus exclusifs

Équipe attitrée
Entreprises et associations

Régimes d'épargne ou d'assurances collectives, formations et partenariats pour ingénieur·es et étudiant·es.

En savoir plus
Services offerts

Entreprises

- Plans d'épargne collectifs

- Plans d'assurances collectifs

- Présentation aux employé·es

Associations étudiant·es et profesionnelles

- Présentation et formation

- Partenariats et commandites

Services d’investissement FÉRIQUE

L'équipe Gestion de patrimoine vous propose des services flexibles et accessibles, offerts sans frais additionnels, et des recommandations personnalisées, à chaque étape de votre vie.

Prenez rendez-vous

Isabelle Bouret Planificatrice financière et représentante en épargne collective, Retraite et succession

Isabelle Bouret
Debola Kay Planificatrice financière et représentante en épargne collective, Gestion de patrimoine

Debola Kay
Jean-François Laberge Planificateur financier et représentant en épargne collective, Gestion de patrimoine

Jean-François Laberge
Alexandre Lassonde Planificateur financier et représentant en épargne collective, Retraite et succession

Alexandre Lassonde
Vincent Choquette Conseiller principal et représentant en épargne collective, Gestion de patrimoine

Vincent Choquette
Jean-Michel Duguay Conseiller principal et représentant en épargne collective, Service-conseil

Jean-Michel Duguay
Olivier Duguay-Leclerc Conseiller principal et représentant en épargne collective, Gestion de patrimoine

Olivier Duguay-Leclerc
Ahmed El Oufir Conseiller principal et représentant en épargne collective, Gestion de patrimoine

Ahmed El Oufir
Bryan Gagné-Henry Conseiller principal et représentant en épargne collective, Développement des affaires

Bryan Gagné-Henry
Pascale Gendron Conseillère principale et représentante en épargne collective, Développement du patrimoine

Pascale Gendron
Samuel Lajeunesse Conseiller principal et représentant en épargne collective, Gestion de patrimoine

Samuel Lajeunesse
Tian Jing Liu Conseillère principale et représentante en épargne collective, Gestion de patrimoine

Tian Jing Liu
Gabriel Mc Cann Conseiller principal et représentant en épargne collective, Service-conseil

Gabriel Mc Cann
Paul Muszynski Chef d’équipe, conseiller principal et représentant en épargne collective, Gestion de patrimoine

Paul Muszynski
Ngoc-Nam Vu Conseiller principal et représentant en épargne collective , Développement du patrimoine

Ngoc-Nam Vu
Karen Abi Nassif Conseillère et représentante en épargne collective, Service-conseil

Karen Abi Nassif
Jonathan Elie Conseiller et représentant en épargne collective, Service-conseil

Jonathan Elie
Quesny Jean Baptiste Conseiller et représentant en épargne collective, Service-conseil

Quesny Jean Baptiste
Robert Martel Conseiller et représentant en épargne collective, Service-conseil

Robert Martel
Alejandra Paris Conseillère et représentante en épargne collective, Service-conseil

Alejandra Paris
Shelley Porcheron McGill Conseillère et représentante en épargne collective, Service-conseil

Shelley Porcheron McGill
Matthieu Turcotte Conseiller et représentant en épargne collective, Service-conseil

Matthieu Turcotte

Services d’investissement FÉRIQUE

Au cœur de la gestion de votre patrimoine familial, votre équipe de Gestion privée vous conseille dans toutes les sphères de la planification financière afin d’optimiser votre situation.

Thomson Choi Planificateur financier et représentant en épargne collective, Gestion privée

Thomson Choi
Pierre Desharnais Planificateur financier et représentant en épargne collective, Gestion privée

Pierre Desharnais
Jean-Sébastien Hallal Planificateur financier et représentant en épargne collective, Gestion privée

Jean-Sébastien Hallal
Frédéric Robin Planificateur financier et représentant en épargne collective, Gestion privée

Frédéric Robin
Béatrice Roy Planificatrice financière et représentante en épargne collective, Gestion privée

Béatrice Roy
Marie-Carmen Sorel Planificatrice financière et représentante en épargne collective, Gestion privée

Marie-Carmen Sorel
Norman Szeto Planificateur financier et représentant en épargne collective, Gestion privée

Norman Szeto
Sarah Tekkouk Planificatrice financière et représentante en épargne collective, Gestion privée

Sarah Tekkouk
Isabelle Falardeau St-Amour Représentante en épargne collective - Adjointe, Gestion privée

Isabelle Falardeau St-Amour
Fatou Niasse Représentante en épargne collective - Adjointe, Gestion privée

Fatou Niasse

Services d’investissement FÉRIQUE

Qu’il s’agisse de mettre en place un régime d’épargne ou d'assurances dans votre entreprise, ou de représenter Services d'investissement FÉRIQUE auprès de votre association professionnelle ou étudiante, nous pourrons vous guider.

Nicolas Samaan Vice-président, Développement des affaires

Nicolas Samaan
Bryan Gagné-Henry Conseiller principal et représentant en épargne collective, Développement des affaires

Bryan Gagné-Henry
Ngoc-Nam Vu Conseiller principal et représentant en épargne collective , Développement du patrimoine

Ngoc-Nam Vu
Pascale Gendron Conseillère principale et représentante en épargne collective, Développement du patrimoine

Pascale Gendron

Services d’investissement FÉRIQUE

À chaque étape de votre vie, vous pouvez compter sur les conseils judicieux et objectifs d’une équipe vouée à satisfaire vos besoins financiers.

Michael Bendahan Chef, Gestion de patrimoine et développement corporatif

Michael Bendahan
Isabelle Dion Vice-présidente, Gestion de patrimoine

Isabelle Dion
Nicolas Samaan Vice-président, Développement des affaires

Nicolas Samaan
Youssef Adlani Directeur principal, Service-conseil et représentant en épargne collective

Youssef Adlani
Mélanie Goulet Directrice principale, Gestion privée et représentante en épargne collective

Mélanie Goulet
Bruno D'Andrea Directeur et planificateur financier, Gestion de patrimoine et représentant en épargne collective

Bruno D'Andrea
Iliès Hassani Directeur adjoint, Service-conseil et représentant en épargne collective

Iliès Hassani