Revoyez les capsules
Au cours des dernières semaines, nous avons eu le plaisir de vous accueillir lors de nos soupers Gestion privée. Nous espérons que ces rencontres ont été enrichissantes et qu'elles vous ont permis d'approfondir certaines réflexions importantes liées à votre patrimoine, à votre succession et à votre avenir financier.
Pour celles et ceux qui n'ont pu être présents, ainsi que pour les participants qui souhaitent revoir certains sujets, nous avons regroupé une série de capsules vidéo réalisées avec nos partenaires experts et les membres de notre équipe.
Bonne écoute!
Bien accompagné, pour la vie
Avec Mélanie Goulet et l'équipe Gestion privée
Une réflexion sur la valeur de l'accompagnement professionnel, l'impact des comportements sur les décisions financières et l'importance d'une approche globale pour protéger et faire évoluer votre patrimoine.
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La différence entre prévoir et espérer
Avec Me Éric Lavoie, notaire associé, Novallier (PME INTER Notaires)
Lorsqu'il est question de succession, les meilleures intentions ne remplacent jamais une planification adéquate. Découvrez pourquoi préparer l'avenir permet d'éviter bien des imprévus.
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L'assurance vie : un outil de planification successorale et fiscale
Avec Valérie Ménard, Ménard & associés
Bien au-delà de la simple protection financière, l'assurance vie peut jouer un rôle stratégique dans la transmission du patrimoine et l'optimisation fiscale.
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Fiscalité et patrimoine : planifier pour mieux transmettre
Avec Marc-André Sauvé, CPA, associé, MALLETTE
Une planification fiscale réfléchie peut faire une différence importante pour vos proches. Explorez quelques stratégies permettant de transmettre davantage de valeur aux générations futures.
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Le coût réel de l'écart comportemental
Avec Francis Fortin, chef, gestion des placements chez Gestion FÉRIQUE
Commentaire sur l'étude DALBAR sur les placements (édition 2025)
Les marchés fluctuent, mais nos émotions aussi. Découvrez comment certains comportements peuvent influencer les rendements à long terme et ce qu'il est possible de faire pour les éviter.
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Orkestral : votre projection financière dynamique et intelligente
Avec Mélanie Goulet et l'équipe Gestion privée
Visualisez l'impact de vos décisions grâce à des projections personnalisées qui évoluent avec votre réalité financière et vos objectifs de vie.
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