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Les fonds

Nous nous efforçons de contribuer à un développement plus durable à travers nos fonds communs de placement. Nous nous assurons notamment de sélectionner des gestionnaires de portefeuille qui intègrent les critères ESG à leurs façons de faire, et nous utilisons notre pouvoir d’actionnaires pour promouvoir l’adoption des meilleures pratiques par des entreprises dans lesquelles nos fonds sont investis.

Nos objectifs stratégiques

En 2022, nous avons structuré notre action autour de nos objectifs à long terme : aligner notre famille de fonds sur les cibles de l’Accord de Paris et faire en sorte qu’elle soit carboneutre au plus tard en 2050; sélectionner des gestionnaires qui sont sensibles aux impacts de la transition vers une économie durable; contribuer positivement à la transition vers un modèle économique durable en utilisant nos votes par procuration et notre engagement actionnarial direct; et jouer un rôle d’influence positive dans notre industrie.

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En 2021, nous nous sommes dotés d’un plan carbone pour prémunir les Fonds FÉRIQUE face aux risques liés à la transition énergétique et, à la fois, contribuer à la réduction mondiale des émissions de gaz à effet de serre (GES). 

Notre objectif est d’atteindre la carboneutralité pour notre famille de fonds au plus tard en 2050, en lien avec l’Accord de Paris, tout en conciliant cette cible avec le maintien et le respect des objectifs de rendement de chacun de nos fonds.

Consulter notre article pour en savoir plus. 

Nos deux modes d'action

Devant la complexité du défi, notre approche immédiate consiste à poser les fondations qui nous permettront ensuite de faire évoluer notre action. Dans un premier temps, pour les clients qui souhaitent être au-devant de la transition énergétique et y contribuer, nous concevons des solutions qui présentent un plus faible niveau d’émissions carbone, comme nos deux Fonds FÉRIQUE de développement durable. Dans un deuxième temps, nous voulons travailler avec les gestionnaires et sous-gestionnaires de portefeuilles des Fonds FÉRIQUE pour améliorer progressivement la résilience de nos stratégies face à cette même transition.

C’est dans cette optique qu’en 2022, nous avons mis en place un processus de suivi des émissions de nos fonds.

Empreinte carbone de nos fonds : un premier suivi

Nous avons mesuré l’évolution des émissions de GES de portées 1 et 2 par million de dollars investis (cette méthodologie est largement utilisée dans l’industrie), pour les titres de participation de la famille des Fonds FÉRIQUE par rapport à des indices de référence. À ce stade-ci, nous n’affichons pas l’empreinte carbone de nos placements obligataires, en raison de l’absence de consensus sur la méthodologie pour évaluer l’empreinte de cette catégorie d’actif.

En date de juin 2022, notre dernier relevé montre que l’empreinte carbone de la portion titres de participation de la famille des Fonds FÉRIQUE était de 27 % inférieure 
à celle de l’indice de référence1. Le niveau d’émissions du portefeuille, en effet, était de 63 tonnes par million de dollars investis, par rapport à 86 tonnes par million de dollars investis pour les titres de participation de l’indice de référence1. Soulignons qu’en termes d’équivalent CO2, chaque tonne représente environ 5 181 kilomètres parcourus en voiture. Cet écart en faveur de la famille des Fonds FÉRIQUE s’explique en bonne partie par notre approche d’investissement responsable et par l’offre du fonds thématique d’actions mondiales de développement durable. Par exemple, le Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de développement durable présente une empreinte carbone inférieure de 82 % à celle de son indice de référence2 (16 tonnes de CO2
 par million de dollars investis versus 87 tonnes pour son indice au 30 juin 2022).

Autres initiatives

Outre l’évaluation de l’empreinte carbone de nos fonds d’actions, nous avons aussi, en 2022, ajouté l’objectif de carboneutralité dans le prospectus et dans la politique d’investissement responsable des Fonds FÉRIQUE. Il s’agit d’un pas de plus qui formalise notre engagement à arrimer les objectifs de rendement de nos fonds, la saine gestion de leur risque et les responsabilités plus larges qui sont celles de tout manufacturier de fonds communs de placement face aux défis qui confrontent la planète.

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En vertu de notre politique d’investissement responsable, nous voulons amener nos gestionnaires à s’engager avec nous dans le projet de décarboner l’économie, en visant des réductions d’émissions au sein de tous les secteurs d’activités qui font l’objet de nos investissements.

Même si les considérations ESG ne constituent pas la principale stratégie d’investissement des Fonds FÉRIQUE (à l’exception des deux fonds de développement durable), mais seulement une composante parmi d’autres, les gestionnaires et sous-gestionnaires intègrent désormais dans leurs stratégies d’investissement deux éléments : l’objectif de carboneutralité de Gestion FÉRIQUE et l’engagement
à contribuer à son atteinte; et l’intention d’effectuer chaque année, auprès des entreprises en portefeuille, trois «engagements» reliés aux enjeux climatiques. Un 
« engagement », dans ce contexte, désigne l’utilisation du pouvoir de détenteurs d’actifs pour inciter l’entreprise à adopter des pratiques plus soucieuses des enjeux ESG.

Les enjeux ESG sont pris en considération par nos gestionnaires d’actifs dans le processus d’évaluation des titres, selon leurs propres méthodes et philosophies d’investissement. Mais plus que jamais, nous employons tous les leviers à notre disposition, tels que l’utilisation des droits de vote et l’engagement actionnarial, pour conjuguer l’atteinte de performances financières solides, une gestion éclairée des risques liés à la transition énergétique et un milieu de vie plus sain pour tous, tout en respectant les objectifs de rendement de nos fonds.

Consultez quelques exemples d’initiatives mises de l'avant dans l'État des lieux 2022.

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Outre nos efforts pour en réduire l’empreinte carbone, nos fonds nous permettent de contribuer activement à une transition vers un modèle économique plus responsable grâce à deux principaux leviers.

Exercice des drois de vote par procuration

L’exercice des droits de vote par procuration permet aux actionnaires d’influencer positivement les entreprises dans lesquelles ils investissent. La transparence, la responsabilisation et la rentabilité à long terme sont les trois grands principes qui définissent notre politique à cet égard.

Cette politique nous amène à toujours voter en fonction des meilleures pratiques, par exemple en termes de diversité, de rémunération ou d’indépendance du conseil d’administration. À l’opposé, nous refusons notre appui à des propositions de conseils d’administration qui ne sont pas alignées sur ces meilleures pratiques. Les Fonds FÉRIQUE ont exercé leurs droits de vote dans le cadre de 552 assemblées d’actionnaires et à travers 7 716 propositions au cours de 2022. Nous avons appuyé  les recommandations des conseils d’administration dans 57 % des cas.

Comme on peut le voir dans ce graphique, les propositions d’actionnaires, le rapport 
sur la rémunération, et l’élection des administrateurs sont les trois éléments les plus importants dans l’exercice de nos droits de vote. Compte tenu de leur poids en termes de nombre de mises au vote et de leur capacité d’influence sur les conseils d’administration, ils représentent les deux tiers de nos votes chaque année.

Consultez quelques exemples de propositions dans l'État des lieux 2022.

Engagement actionnarial

L’engagement actionnarial consiste à entretenir un dialogue actif avec les entreprises qui présentent un enjeu de nature ESG, afin de les inciter à améliorer leurs pratiques et à instaurer des façons de faire plus équitables et durables.

En 2022, notre partenariat de longue date avec la firme de services d’engagement actionnarial Æquo nous a permis de poursuivre nos discussions avec plusieurs entreprises canadiennes et américaines. Rappelons aussi que notre adhésion à l’initiative Climate Action 100+nous permet d’inciter certaines entreprises à procéder 
à des changements stratégiques importants. À titre d’exemple, en 2020, nous avions amené la compagnie Enbridge à se fixer un objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050.

Consultez les faits saillants dans l'État des lieux 2022.

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Outre le travail sur nos fonds, auprès de nos gestionnaires et auprès des entreprises en portefeuille, nous souhaitons que Gestion FÉRIQUE soit une source d’inspiration pour la communauté financière.

Actuellement en phase de définition, notre action sur ce plan prendra la forme d’un engagement croissant dans des activités et auprès d’associations, organisations et regroupements où convergent les principaux acteurs de l’industrie de l’investissement.

Parmi les regroupements qui ont déjà ou pourront faire l’objet d’une présence accrue, mentionnons par exemple notre participation à la conférence de l’Association pour l’investissement responsable, qui s’est tenue à Montréal en avril 2022 et où nous étions également commanditaires, de même que notre participation active à plusieurs organisations comme le chapitre montréalais des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies.

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