Portefeuille FÉRIQUE Équilibré Équilibrés mondiaux neutres Code du fonds FER057

Le Portefeuille FÉRIQUE Équilibré (le Fonds) vise à maximiser le gain en capital à long terme par une politique de diversification des investissements entre les différents types de placement. Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement qui sont exposés aux marchés des titres obligataires, des actions canadiennes et étrangères et des titres de marché monétaire.

Gestionnaire du Fonds : Gestion FÉRIQUE
Gestionnaire(s) de portefeuille : Gestion FÉRIQUE, Sous-gestionnaire : Addenda Capital Inc.

Horizon de placement
Court
Long
Volatilité du fonds
Faible
Élevée
Style
  • Valeur
  • Mixte
  • Croissance
Écart Sectoriel
  • Minime
  • Modéré
  • Prononcé
Capitalisation
  • Petite
  • Moyenne
  • Grande

Croissance d'un investissement de 10 000 $ (En date du 2023-02-28)

Comparer depuis :
Données en date du 2023-02-28
Rendement depuis la création
(1980-12-31)
7,7 %
Rendement cumulatif de l'année
3,2 %
Prix par part ($)
(2023-03-21)
63,778 $
Variation quotidienne
(2023-03-21)
0,420 $ / 0,66 %
RFG courant 1,06 %
Actif net (en millions) 1 194,7 $
Écart type (3 ans) 11,0 %
Admissible pour REER Oui
Frais* Sans Frais
*Les Fonds FÉRIQUE sont offerts sans frais additionnels s'ils sont transigés par l'intermédiaire de Services d'investissement FÉRIQUE.

Répartition (%)* (En date du 2023-02-28)

Dix principaux placements (En date du 2023-02-28)

Nom Actif Secteur Région % de l'actif
Fonds FÉRIQUE Obligations canadiennes Revenu fixe Fonds commun de placement Canada 21,6
Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes de dividendes Actions canadiennes Fonds commun de placement Canada 14,9
Fonds FÉRIQUE Actions américaines Actions américaines Fonds commun de placement États-Unis 10,2
Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes Actions canadiennes Fonds commun de placement Canada 9,9
Fonds FÉRIQUE Obligations mondiales de développement durable Obligations étrangères Fonds commun de placement Multi-National 8,8
Fonds FÉRIQUE Revenu mondial diversifié Autres Fonds commun de placement Multi-National 6,9
Fonds FÉRIQUE Actions européennes Actions internationales Fonds commun de placement Europe 5,5
Fonds FÉRIQUE Actions mondiales d’innovation Actions internationales Fonds commun de placement Multi-National 5,3
Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de développement durable Actions internationales Fonds commun de placement Multi-National 5,2
Fonds FÉRIQUE Actions asiatiques Actions internationales Fonds commun de placement Asie 5,0

rendements (En date du 2023-02-28)

 
Rendements composés (%) 1 mo 3 mo 6 mo Cumul annuel 1 an  3 ans 5 ans 10 ans
Fonds -1,5 0,4 4,1 3,2 -3,5 3,9 3,6 5,4
Quartile**                  4 2 2 1 2 1 1 1
Rendement par année civile (%)  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -10,2 9,4 7,5 13,8 -4,4 8,1 5,9 4,0 9,7 13,3
Quartile**                  2 2 2 1 3 1 2 3 1 2

Source : Fundata, Gestion FÉRIQUE.
* En raison de l’arrondissement, les sommes des pourcentages pourraient ne pas correspondre à 100 %. 
** Univers des Fonds avec service. 

VOIR AUSSI

DOCUMENTS

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