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Gestion privée
Un accompagnement à la hauteur de vos ambitions

Gestion privée FÉRIQUE s’adresse à une clientèle détenant un certain niveau d’actif* et qui recherche des conseils hautement personnalisés. Au cœur de la gestion de votre patrimoine familial, votre équipe de Gestion privée adopte une approche globale et intégrée pour vous proposer des solutions adaptées à votre situation.

* Actif investi chez FÉRIQUE de 750 000 $ et plus, incluant l’actif du conjoint et/ou d’une société, le cas échéant. Gestion privée FÉRIQUE est un service offert par Services d’investissement FÉRIQUE.

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Service-conseil sur mesure

Fondements d’une saine gestion de patrimoine, les conseils spécialisés vous permettent d’optimiser votre situation financière. 
Offerts par votre planificateur financier attitré, ces conseils vous aident à choisir les placements qui vous conviennent et à prendre des décisions éclairées.

Proactivité

Votre planificateur financier attitré se consacre à un nombre restreint de familles. Centré sur vos objectifs, il porte une attention soignée à vos besoins et vous assure une prestation proactive.
Il reste également à l’affût des changements qui pourraient influencer votre patrimoine.

Proximité et confiance

Votre équipe de Gestion privée vous conseille dans toutes les sphères de la planification financière afin d’optimiser votre situation.

Tout au long de votre vie, pendant votre parcours professionnel et votre retraite, elle vous accompagne, vous et votre famille, dans la réalisation de vos projets.

Elle établit avec vous vos objectifs financiers et vous permet d’adapter vos stratégies selon vos besoins. Entièrement dédiée à la clientèle de Gestion privée FÉRIQUE, elle vous offre un service de proximité et de confiance.

Privilèges

Gestion privée FÉRIQUE vous offre un accès privilégié à toute une gamme de services ainsi qu’à un réseau d’experts externes. Qu’il s’agisse de la gestion des investissements de vos sociétés, de vos fiducies ou de planification successorale, votre planificateur financier peut vous guider ou vous diriger vers un expert afin que vous soyez accompagné de la meilleure façon qui soit.

Pour être informé sur divers sujets financiers, vous pouvez également consulter les publications et assister aux conférences et webinaires spécialisés portant sur l’actualité économique et la planification financière.

L'équipe de Gestion privée FÉRIQUE
 

Direction

Isabelle Dion, MBA, Pl. Fin., FCSI, CIM®, RIS
Vice-présidente, Distribution
Spécialiste en investissement responsable
Bun Rith Nak, Pl. Fin., CIM®
Directeur principal et chef de la Gestion privée

 

Équipe de planificateurs financiers et représentants en épargne collective

Pierre Desharnais, M. Sc., Pl. Fin., RIS
Planificateur financier et représentant en épargne collective, Gestion privée
Spécialiste en investissement responsable
Olivier Mercier, B.Sc., Pl. Fin., RIS
Planificateur financier et représentant en épargne collective, Gestion privée
Spécialiste en investissement responsable
Frédéric Robin, B.Comm., Pl. Fin., RIS
Planificateur financier et représentant en épargne collective, Gestion privée
Spécialiste en investissement responsable
Étienne Roy, B.A.A., Pl. Fin., RIS
Planificateur financier et représentant en épargne collective, Service personnalisé et Gestion privée
Spécialiste en investissement responsable

Adjointes Gestion privée et représentantes en épargne collective

Fatou Niasse, B.A.A., RIS
Représentante en épargne collective - Adjointe administrative, Gestion privée
Spécialiste en investissement responsable
Dana Sleiman, RIS
Représentante en épargne collective - Adjointe, Gestion privée
Spécialiste en investissement responsable

Pour nous joindre

Gestion privée
Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.
T 514 840-9204
Sans frais 1 855 337-4783
[email protected]

Service-conseil
Du lundi au jeudi de 8 h à 20 h, vendredi de 8 h à 17 h.
T 514 788-6485
Sans frais 1 800 291-0337
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