Avec Gestion privée FÉRIQUE, vous bénéficiez de l'accompagnement d'un·e planificateur·trice financier·ère (Pl. Fin.) et de ses adjointes. Il·elle considère vos objectifs, vos besoins et vos projets pour assurer une planification financière cohérente et harmonieuse. 

En Gestion privée, nous vous aidons à structurer et optimiser l'ensemble de vos actifs financiers, immobiliers et successoraux, en tenant compte des besoins et des objectifs de chaque génération. Notre expertise permet d'assurer une gestion efficace, tout en anticipant les enjeux fiscaux et successoraux, afin de protéger et de transmettre l'héritage familial de manière harmonieuse et durable.

Bénéficiez de plans financiers sophistiqués avec une approche holistique, qui veille à ce que chaque aspect de vos finances soit aligné avec vos valeurs et objectifs de vie, tout en s'adaptant à vos besoins et aux changements futurs.

Que ce soit pour votre plan de retraite, un plan financier ou de décaissement, nous mettons à votre disposition des outils de planification à la fine pointe de la technologie, qui permettent de bénéficier de conseils numériques, hybrides et humains.

Découvrez notre nouveau service d'accompagnement personnalisé en planification successorale.

Une approche globale adaptée à vos besoins financiers pour assurer la transmission de votre patrimoine selon vos souhaits, ou pour vous accompagner dans le règlement d'une succession, en toute simplicité.

Grâce à notre réseau d'experts, vous bénéficiez des services spécialistes pour répondre à vos besoins : règlement de succession, notaires, fiscalistes, etc.

En plus d'événements exclusifs à la clientèle de Gestion privée, nous vous proposons des conférences, des webinaires et des articles pour enrichir vos connaissances en finance et vous aider à prendre des décisions financières éclairées.

Le service de gestion privée est accessible aux foyers (personnes domiciliées à la même adresse) dont l'actif investi chez Services d'investissement FÉRIQUE atteint 1 M$ ou plus.