Gestion privée FÉRIQUE
Au cœur de la gestion de votre patrimoine familial, votre équipe de Gestion privée vous offre une approche globale et intégrée pour vous proposer des conseils hautement personnalisés.
Notre équipe de gestion privée est composée de professionnels expérimentés et dévoués, spécialisés dans la gestion de patrimoine. Leur expertise, combinée à une connaissance approfondie des marchés financiers, vous garantit des conseils de qualité, une approche personnalisée et sur mesure, adaptée à votre réalité et vos objectifs.
Nous offrons des services de planification financière qui couvrent l'ensemble des aspects de votre patrimoine familial. Notre objectif est de vous fournir une stratégie globale et cohérente pour assurer votre tranquillité d'esprit et atteindre vos objectifs financiers.
Que ce soit pour votre plan de retraite, un plan financier ou de décaissement, nous mettons à votre disposition des outils de planification à la fine pointe de la technologie, qui permettent l'utilisation de conseils numériques, hybrides et humains.
Grâce à notre réseau d'experts, vous bénéficiez des services spécialistes et d'outils spécifiques pour répondre à vos besoins : règlement de succession, notaires, fiscalistes, etc. Un privilège réservé à la clientèle de gestion privée.
Votre équipe
Vice-présidente, Gestion de patrimoine
Isabelle s’est jointe à Services d’investissement FÉRIQUE en janvier 2016. Dans le cadre de ses fonctions, elle est responsable de l’offre de service de Gestion privée FÉRIQUE ainsi que de la gestion des équipes de Gestion privée, Service personnalisé et Service-conseil.
Elle possède plus de 30 ans d’expérience dans le domaine bancaire, ayant travaillé à la Banque Laurentienne, à la Banque Nationale et à Banque Nationale Gestion privée 1859.
Planificateur financier et représentant en épargne collective, Gestion privée
Pierre s'est joint à Services d'investissement FÉRIQUE en juillet 2017 à titre de planificateur financier et représentant en épargne collective, Gestion privée.
Cumulant plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie des services financiers, il a pour mandat d'établir une relation de confiance durable et d'offrir une expérience de service à la clientèle de haut niveau.
Régions désservies
Montréal, Laval, Montérégie
Planificateur financier et représentant en épargne collective, Gestion privée
Jean-Sébastien s’est joint à Services d’investissement FÉRIQUE en 2024 à titre de planificateur financier et représentant en épargne collective, Gestion privée. Avec ses aptitudes en planification financière et ses nombreuses années d’expérience dans le domaine des services financiers, notamment chez TD Gestion de patrimoine où il œuvrait depuis 2020, M. Hallal offre une qualité de service hors pair adaptée à vos besoins.
Régions désservies
Montréal, Laval, Montérégie
Planificateur financier et représentant en épargne collective, Gestion privée
Frédéric s'est joint à Services d'investissement FÉRIQUE en 2006. Depuis, il rencontre des clients pour les conseiller sur leur situation financière. Son expertise lui permet de bâtir des portefeuilles de placement et de doter nos clients d'un plan de retraite réaliste.
Il détient plus de 20 années d'expérience au cours desquelles il a entre autres occupé le poste d'associé, Gestion de patrimoine chez RBC Dominion Valeurs Mobilières.
Régions désservies
Montréal, Laval, Montérégie
Planificatrice financière et représentante en épargne collective, Gestion privée
Béatrice s'est jointe à Services d'investissement FÉRIQUE en novembre 2019. Elle occupe actuellement le poste de planificatrice financière et représentante en épargne collective, Gestion privée.
Dans son rôle, elle offre des conseils pertinents et impartiaux à la clientèle assignée à la Gestion privée, en mettant de l’avant des solutions axées sur leurs besoins.
Régions désservies
Montréal, Laval, Montérégie
Planificatrice financière et représentante en épargne collective, Gestion privée
Marie-Carmen a rejoint Services d'investissement FÉRIQUE en 2018. Elle a gravit les échelons et a été nommée planificatrice financière et représentante en épargne collective, Gestion privée en octobre 2022.
Elle se démarque par une gestion de portefeuille basée sur la transparence et la confiance afin d'offrir à nos clients une expérience de service à la clientèle exceptionnelle.
Régions désservies
Montréal, Laval, Montérégie
Planificateur financier et représentant en épargne collective, Gestion privée
Norman s’est joint à Services d’investissement FÉRIQUE en août 2023 à titre de planificateur financier et représentant en épargne collective, Gestion privée.
Avec plus de 15 ans de carrière dans le milieu financier, notamment avec la Banque Nationale et la Banque Laurentienne, M. Szeto est en mesure d'offrir un service à la clientèle de haute qualité.
Régions désservies
Montréal, Laval, Montérégie
Planificatrice financière et représentante en épargne collective, Gestion privée
Biographie à venir
Représentante en épargne collective - Adjointe, Gestion privée
Fatou s'est jointe à Services d'investissement FÉRIQUE en novembre 2019. Dans le cadre de ses fonctions, elle apporte un soutien administratif à l'équipe de Gestion privée en plus de fournir un service hors pair à une clientèle fortunée.
Avant de rejoindre Services d'investissement FÉRIQUE, elle a occupé le poste de conseillère, service aux membres chez CAA Québec.
Représentante en épargne collective - Adjointe, Gestion privée
Dana a rejoint Services d'investissement FÉRIQUE en 2021. Dans le cadre de ses fonctions, elle apporte un soutien administratif à l'équipe de Gestion privée en plus de veiller à la gestion quotidienne des activités de Services d'investissement FÉRIQUE.
Avant de se joindre à FÉRIQUE, elle a entre autres occupé le poste de spécialiste en investissement à la Banque Scotia.
Au coeur de notre service
Confiance
Nous mettons un point d'honneur à bâtir une relation de confiance avec chacun de nos clients. Vous pouvez compter sur notre transparence, notre intégrité et notre engagement à protéger et à faire fructifier votre patrimoine.
Proximité
Nous croyons en l'importance d'une relation humaine et de proximité. Nos conseillers sont toujours disponibles pour vous écouter, répondre à vos questions et vous accompagner dans toutes les étapes de votre parcours financier.
Proactivité
Anticiper vos besoins et saisir les opportunités d'investissement fait partie intégrante de notre démarche. Nous surveillons en permanence les marchés et adaptons nos stratégies pour vous offrir des solutions avant-gardistes et performantes.
Gestion privée FÉRIQUE s’adresse à une clientèle détenant un niveau d’actif investi chez FÉRIQUE de 750 000 $ et plus, incluant l’actif du conjoint et/ou l'actif d’une société, le cas échéant.
Vous avez plus de 3 millions $ à investir avec nous? Contactez-nous pour savoir ce que nous pouvons faire pour vous.
