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Services d’investissement FÉRIQUE

Gestion privée FÉRIQUE

Au cœur de la gestion de votre patrimoine familial, votre équipe de Gestion privée vous offre une approche globale et intégrée pour vous proposer des conseils hautement personnalisés.

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Admissibilité

Gestion privée FÉRIQUE s’adresse à une clientèle détenant un niveau d’actif investi chez FÉRIQUE de 750 000 $ et plus, incluant l’actif du conjoint et/ou l'actif d’une société, le cas échéant. 

Vous avez plus de 3 millions $ à investir avec nous? Contactez-nous pour savoir ce que nous pouvons faire pour vous.

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Une approche complète

Nous offrons des services de planification financière qui couvrent l'ensemble des aspects de votre patrimoine familial. Notre objectif est de vous fournir une stratégie globale et cohérente pour assurer votre tranquillité d'esprit et atteindre vos objectifs financiers.

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Un plan sur mesure et évolutif

Que ce soit pour votre plan de retraite, un plan financier ou de décaissement, nous mettons à votre disposition des outils de planification à la fine pointe de la technologie, qui permettent l'utilisation de conseils numériques, hybrides et humains.

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Un réseau d'experts à votre service

Grâce à notre réseau d'experts, vous bénéficiez des services spécialistes et d'outils spécifiques pour répondre à vos besoins : règlement de succession, notaires, fiscalistes, etc. Un privilège réservé à la clientèle de gestion privée.

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Une équipe dédiée à vos besoins financiers

Notre équipe de gestion privée est composée de professionnels expérimentés et dévoués, spécialisés dans la gestion de patrimoine. Leur expertise, combinée à une connaissance approfondie des marchés financiers, vous garantit des conseils de qualité, une approche personnalisée et sur mesure, adaptée à votre réalité et vos objectifs.

Votre équipe

Isabelle Dion, Vice-présidente, Distribution
Pierre Desharnais, Planificateur financier et représentant en éaprgne collective
Jean-Sébastien Hallal
Frédéric Robin, Planificateur financier et représentant en épargne collective
Béatrice Roy, Conseillère principale et représente en épargne collective
Marie-Carme Sorel, Planificatrice financière et représentante en épargne collective
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Sarah Tekkouk, Planificatrice financière et représentante en épargne collective, Gestion privée
Fatou Niasse, Représentante en épargne collective - Adjointe administrative, Gestion privée
Dana Sleiman, Représentante en épargne collective - Adjointe, Gestion privée

Isabelle Dion, Vice-présidente, Distribution

Vice-présidente, Gestion de patrimoine

Isabelle s’est jointe à Services d’investissement FÉRIQUE en janvier 2016. Dans le cadre de ses fonctions, elle est responsable de l’offre de service de Gestion privée FÉRIQUE ainsi que de la gestion des équipes de Gestion privée, Service personnalisé et Service-conseil.

Elle possède plus de 30 ans d’expérience dans le domaine bancaire, ayant travaillé à la Banque Laurentienne, à la Banque Nationale et à Banque Nationale Gestion privée 1859.

Pierre Desharnais, Planificateur financier et représentant en éaprgne collective

Planificateur financier et représentant en épargne collective, Gestion privée

Pierre s'est joint à Services d'investissement FÉRIQUE en juillet 2017 à titre de planificateur financier et représentant en épargne collective, Gestion privée. 

Cumulant plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie des services financiers, il a pour mandat d'établir une relation de confiance durable et d'offrir une expérience de service à la clientèle de haut niveau. 



Régions désservies
Montréal, Laval, Montérégie

Jean-Sébastien Hallal

Planificateur financier et représentant en épargne collective, Gestion privée

Jean-Sébastien s’est joint à Services d’investissement FÉRIQUE en 2024 à titre de planificateur financier et représentant en épargne collective, Gestion privée. Avec ses aptitudes en planification financière et ses nombreuses années d’expérience dans le domaine des services financiers, notamment chez TD Gestion de patrimoine où il œuvrait depuis 2020, M. Hallal offre une qualité de service hors pair adaptée à vos besoins.



Régions désservies
Montréal, Laval, Montérégie

Frédéric Robin, Planificateur financier et représentant en épargne collective

Planificateur financier et représentant en épargne collective, Gestion privée

Frédéric s'est joint à Services d'investissement FÉRIQUE en 2006. Depuis, il rencontre des clients pour les conseiller sur leur situation financière. Son expertise lui permet de bâtir des portefeuilles de placement et de doter nos clients d'un plan de retraite réaliste. 

Il détient plus de 20 années d'expérience au cours desquelles il a entre autres occupé le poste d'associé, Gestion de patrimoine chez RBC Dominion Valeurs Mobilières. 



Régions désservies
Montréal, Laval, Montérégie

Béatrice Roy, Conseillère principale et représente en épargne collective

Planificatrice financière et représentante en épargne collective, Gestion privée

Béatrice s'est jointe à Services d'investissement FÉRIQUE en novembre 2019. Elle occupe actuellement le poste de planificatrice financière et représentante en épargne collective, Gestion privée. 

Dans son rôle, elle offre des conseils pertinents et impartiaux à la clientèle assignée à la Gestion privée, en mettant de l’avant des solutions axées sur leurs besoins.



Régions désservies
Montréal, Laval, Montérégie

Marie-Carme Sorel, Planificatrice financière et représentante en épargne collective

Planificatrice financière et représentante en épargne collective, Gestion privée

Marie-Carmen a rejoint Services d'investissement FÉRIQUE en 2018. Elle a gravit les échelons et a été nommée planificatrice financière et représentante en épargne collective, Gestion privée en octobre 2022. 

Elle se démarque par une gestion de portefeuille basée sur la transparence et la confiance afin d'offrir à nos clients une expérience de service à la clientèle exceptionnelle. 



Régions désservies
Montréal, Laval, Montérégie

Férique

Planificateur financier et représentant en épargne collective, Gestion privée

Norman  s’est joint à Services d’investissement FÉRIQUE en août 2023 à titre de planificateur financier et représentant en épargne collective, Gestion privée. 

Avec plus de 15 ans de carrière dans le milieu financier, notamment avec la Banque Nationale et la Banque Laurentienne, M. Szeto est en mesure d'offrir un service à la clientèle de haute qualité. 



Régions désservies
Montréal, Laval, Montérégie

Sarah Tekkouk, Planificatrice financière et représentante en épargne collective, Gestion privée

Planificatrice financière et représentante en épargne collective, Gestion privée

Biographie à venir

Fatou Niasse, Représentante en épargne collective - Adjointe administrative, Gestion privée

Représentante en épargne collective - Adjointe, Gestion privée

Fatou s'est jointe à Services d'investissement FÉRIQUE en novembre 2019. Dans le cadre de ses fonctions, elle apporte un soutien administratif à l'équipe de Gestion privée en plus de fournir un service hors pair à une clientèle fortunée. 

Avant de rejoindre Services d'investissement FÉRIQUE, elle a occupé le poste de conseillère, service aux membres chez CAA Québec.

Dana Sleiman, Représentante en épargne collective - Adjointe, Gestion privée

Représentante en épargne collective - Adjointe, Gestion privée

Dana a rejoint Services d'investissement FÉRIQUE en 2021. Dans le cadre de ses fonctions, elle apporte un soutien administratif à l'équipe de Gestion privée en plus de veiller à la gestion quotidienne des activités de Services d'investissement FÉRIQUE. 

Avant de se joindre à FÉRIQUE, elle a entre autres occupé le poste de spécialiste en investissement à la Banque Scotia.

Au coeur de notre service

  • Confiance

    Nous mettons un point d'honneur à bâtir une relation de confiance avec chacun de nos clients. Vous pouvez compter sur notre transparence, notre intégrité et notre engagement à protéger et à faire fructifier votre patrimoine.

  • Proximité

    Nous croyons en l'importance d'une relation humaine et de proximité. Nos conseillers sont toujours disponibles pour vous écouter, répondre à vos questions et vous accompagner dans toutes les étapes de votre parcours financier.

  • Proactivité

    Anticiper vos besoins et saisir les opportunités d'investissement fait partie intégrante de notre démarche. Nous surveillons en permanence les marchés et adaptons nos stratégies pour vous offrir des solutions avant-gardistes et performantes.

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