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Conférencier·ères :
Francis Fortin, CFA, CAIA
Directeur principal, Gestion des placements
Clarisse Jeannin, CFA
Analyste principale, Gestion des placements
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Titre
| Nom | Actif | Secteur | Région | % de l'actif |
|---|---|---|---|---|
| Fonds FÉRIQUE Obligations mondiales de développement durable | ||||
| Fonds FÉRIQUE Obligations mondiales de développement durable | Obligations étrangères | Fonds commun de placement | Multi-National | 31,9 |
| Fonds FÉRIQUE Obligations canadiennes | ||||
| Fonds FÉRIQUE Obligations canadiennes | Revenu fixe | Fonds commun de placement | Canada | 27,4 |
| Espèces et quasi-espèces | ||||
| Espèces et quasi-espèces | Espèces et équivalents | Espèces et quasi-espèces | Canada | 22,1 |
| Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes de dividendes | ||||
| Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes de dividendes | Actions canadiennes | Fonds commun de placement | Canada | 9,2 |
| Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de dividendes | ||||
| Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de dividendes | Actions internationales | Fonds commun de placement | Multi-National | 4,9 |
| Fonds FÉRIQUE Revenu mondial diversifié | ||||
| Fonds FÉRIQUE Revenu mondial diversifié | Autres | Fonds commun de placement | Multi-National | 4,5 |
Titre
| Caractéristiques du profil | |
|---|---|
| L'objectif | Le montant dont il souhaite disposer en bout de course pour son projet |
| L'horizon de placement | Le temps qu'il se donne pour accumuler cette somme |
| Les modalités de l'épargne | Combien et à quelle fréquence il fera des versements |
| Le niveau de tolérance au risque | Le montant qu'il peut tolérer perdre dans l'éventualité d'une perte de valeur de ses placements |
| Le véhicule d'épargne | Les catégories d'actifs avec lesquels il souhaite bâtir son portefeuille d'investissement en fonction de son niveau de tolérance au risque. |
Source : Gestion FÉRIQUE
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Target Allocation of FÉRIQUE Portfolios
The investment strategies aim to produce well-diversified portfolios composed as follows.
| FÉRIQUE Conservative Portfolio |
FÉRIQUE Moderate Portfolio |
FÉRIQUE Balanced Portfolio |
FÉRIQUE Growth Portfolio |
FÉRIQUE Aggressive Portfolio |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Income Funds | |||||
| Cash | |||||
| Cash | 15.0% | 10.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
| FÉRIQUE Canadian Bond | |||||
| FÉRIQUE Canadian Bond | 30.0% | 30.0% | 22.5% | 18.0% | 10.0% |
| FÉRIQUE Global Sustainable Development Bond | |||||
| FÉRIQUE Global Sustainable Development Bond | 35.0% | 25.0% | 9.0% | 6.0% | 2.0% |
| FÉRIQUE Globally Diversified Income | |||||
| FÉRIQUE Globally Diversified Income | 5.0% | 5.0% | 7.5% | 5.0% | 2.0% |
| Fixed income | |||||
| Fixed income | 85.0% | 70.0% | 40.0% | 30.0% | 15.0% |
| Equity Funds | |||||
| Equity Funds | |||||
| FÉRIQUE Actions canadiennes de dividendes | 10,0% | 10.0% | 15.0% | 0.0% | 0.0% |
| FÉRIQUE Canadian Dividend Equity | |||||
| FÉRIQUE Canadian Dividend Equity | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 25.0% |
| FÉRIQUE Actions américaines | |||||
| FÉRIQUE Actions américaines | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| FÉRIQUE Actions européennes | |||||
| FÉRIQUE Actions européennes | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 10.0% | 10.0% |
| FÉRIQUE Actions asiatiques | |||||
| FÉRIQUE Actions asiatiques | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 10.0% | 10.0% |
| FÉRIQUE Actions mondiales de dividendes | |||||
| FÉRIQUE Actions mondiales de dividendes | 5.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| FÉRIQUE Actions de marchés émergents | |||||
| FÉRIQUE Actions de marchés émergents | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 5.0% | 10.0% |
| FÉRIQUE Actions mondiales de développement durable |
|||||
| FÉRIQUE Actions mondiales de développement durable |
0.0% | 0.0% | 5.0% | 7.5% | 10.0% |
| FÉRIQUE Actions mondiales d'innovation | |||||
| FÉRIQUE Actions mondiales d'innovation | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 7.5% | 10.0% |
| Titres de participation | |||||
| Titres de participation | 15.0% | 30.0% | 60.0% | 70.0% | 85.0% |
| 1 | |||||
|
Voir la fiche |
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|
Répartition cible des Portefeuilles FÉRIQUE
*Nouveaux Fonds lancés en 2021
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| L'objectif | Le montant dont il souhaite disposer en bout de course pour son projet |
| L'horizon de placement | Le temps qu'il se donne pour accumuler cette somme |
| Les modalités de l'épargne |
Combien et à quelle fréquence il fera des versements |
| Le niveau de tolérance au risque | Le montant qu'il peut tolérer perdre dans l'éventualité d'une perte de valeur de ses placements |
| Le véhicule d'épargne |
Le type de compte par le biais duquel il épargnera |
| Les produits de placement |
Les catégories d'actifs avec lesquels il souhaite bâtir son portefeuille d'investissement en fonction de son niveau de tolérance au rique. |
Source : Gestion FÉRIQUE
Selon son niveau de littératie financière, l’investisseur aura les réponses à toutes ces questions, ou seulement à quelques-unes. D’autres facteurs influencent le parcours qu’il se dessine comme son âge, ses actifs, sa stabilité professionnelle et son revenu. Avec l’ensemble de ces informations, il est possible d’établir le trajet qui lui permettra d’atteindre son objectif.