Gestion de patrimoine
Pour analyser vos besoins ou vos objectifs financiers, et confirmer que vos stratégies de placement y répondent, vous pouvez compter sur les conseils judicieux et objectifs des équipes du service Gestion de patrimoine.
Le service Gestion de patrimoine est composé de plusieurs équipes spécialisées, chacune apportant une valeur ajoutée à votre expérience. Des services flexibles et accessibles, offerts sans frais additionnels, et des recommandations personnalisées, à chaque étape de votre vie.
Service-conseil
L'équipe Service-conseil évalue minutieusement vos besoins financiers et votre budget pour vous offrir des recommandations personnalisées. Elle vous aide à établir des stratégies d'investissement adaptées à vos objectifs et veille à la mise à jour continue des informations de votre dossier, garantissant ainsi des conseils financiers pertinents.
Service-personnalisé
L'équipe Service-personnalisé est là pour vous assister dans la gestion d'événements de vie significatifs ou de transactions exceptionnelles, en vous aidant à établir des plans de retraite solides, des plans financiers détaillés ou des plans de décaissement pour la retraite ou un REEE. Besoin d'un avis pour évaluer vos placements ou pour l'optimisation fiscale de vos placements? Contactez-nous.
Gestion privée
L'équipe Gestion privée est dédiée à la gestion du patrimoine familial élargi* et offre des services exclusifs et personnalisés. Elle permet à votre famille d'accéder à un réseau d'experts et à un plan financier évolutif, en plus de vous proposer des événements ainsi que des contenus exclusifs pour répondre à vos besoins financiers et maximiser votre patrimoine.
*Il faut détenir un patrimoine familial investi dans les Fonds FÉRIQUE de 750 000 $ ou plus pour accéder au service de Gestion privée FÉRIQUE.
Développement des affaires
L'équipe Développement des affaires travaille main dans la main avec les entreprises dans le domaine du génie (ou détenue par des ingénieur·es) pour mettre en place des plans d'épargne collectifs et réaliser des présentations informatives pour les employé·es.
Elle s'adresse également aux étudiants en génie, leur fournissant des présentations et des formations sur les finances personnelles, tout en explorant des opportunités de partenariats et de commandites pour enrichir leurs parcours éducatif et professionnel.
Quels que soient vos projets, notre équipe Service-personnalisé est là pour vous aider à optimiser et à bien planifier vos finances.
Ce que nous pouvons faire pour vous :
- Concevoir un plan financier adapté à votre situation, peu importe votre âge ou vos actifs
- Réviser un plan avec vous afin de l’ajuster au gré des événements de votre vie
- Fournir des conseils afin d’optimiser votre situation financière
Ce que nous pouvons faire pour vous
Plan financier
Vos investissements peuvent-ils être optimisés? Faites le point avec notre équipe.
Projection de retraite
La retraite, ça se prépare. Obtenez votre projection de retraite personalisée.
Plan de décaissement
Le temps est bientôt venu de prendre votre retraite. Le moment opportun pour faire le point sur votre plan de décaissement.