Gestion privée
Au cœur de la gestion de votre patrimoine familial, votre équipe de Gestion privée adopte une approche globale et intégrée pour vous proposer des conseils hautement personnalisés*.
*Le service de Gestion privée s’adresse à une clientèle détenant un niveau d’actif investi chez FÉRIQUE d'au moins 1 M$.
Les 7 domaines d’expertise de nos Pl. Fin.
Nos planificateur·trices financier·ères (Pl. Fin.) peuvent analyser tous les aspects de votre situation et vous aider dans différentes sphères de votre vie financière. Notre objectif est de vous fournir une stratégie globale et cohérente pour assurer votre tranquillité d'esprit et atteindre vos objectifs financiers.
Équipe Gestion privée
Au cœur de la gestion de votre patrimoine familial, votre équipe de Gestion privée vous conseille dans toutes les sphères de la planification financière afin d’optimiser votre situation.
Mélanie Goulet Directrice principale, Gestion privée et représentante en épargne collectiveMélanie Goulet- Pierre Desharnais Planificateur financier et représentant en épargne collective, Gestion privéePierre Desharnais
- Jean-Sébastien Hallal Planificateur financier et représentant en épargne collective, Gestion privéeJean-Sébastien Hallal
- Frédéric Robin Planificateur financier et représentant en épargne collective, Gestion privéeFrédéric Robin
- Béatrice Roy Planificatrice financière et représentante en épargne collective, Gestion privéeBéatrice Roy
- Marie-Carmen Sorel Planificatrice financière et représentante en épargne collective, Gestion privéeMarie-Carmen Sorel
- Norman Szeto Planificateur financier et représentant en épargne collective, Gestion privéeNorman Szeto
- Sarah Tekkouk Planificatrice financière et représentante en épargne collective, Gestion privéeSarah Tekkouk
Mélanie Goulet
Mélanie Goulet
Directrice principale, Gestion privée et représentante en épargne collective
Diplômes
Baccalauréat en administration des affaires, TÉLUQ
Diplôme d’études supérieures en finances d’entreprise, TÉLUQ
Planificatrice financière
Expériences
Ayant plus de 20 ans d’expérience dans le domaine financier, notamment près de 15 ans comme planificatrice financière, Mme Goulet occupait le poste de Directrice principale Développement des affaires à la Banque Laurentienne depuis 2021.
Mélanie Goulet a rejoint Services d’investissement FÉRIQUE en mai 2024 en tant que directrice, Gestion privée. Dans ce rôle, elle soutient l’équipe en s’assurant de son efficacité et de la qualité des conseils donnés, tout en veillant à l’atteinte des divers objectifs de la Gestion privée.
Une équipe dédiée à vos besoins financiers
Avec Gestion privée FÉRIQUE, votre Pl. Fin. attitré·e est aussi celui ou celle de votre conjoint·e et de vos enfants. Cette approche familiale permet de considérer les objectifs, les besoins et les projets de chaque membre, assurant une planification financière cohérente et harmonieuse. Cela offre une tranquillité d’esprit en couvrant l’ensemble du patrimoine familial et en facilitant la transmission intergénérationnelle.
En Gestion privée, nous vous aidons à structurer et optimiser l'ensemble de vos actifs financiers, immobiliers et successoraux, en tenant compte des besoins et des objectifs de chaque génération. Notre expertise permet d'assurer une gestion efficace, tout en anticipant les enjeux fiscaux et successoraux, afin de protéger et de transmettre l'héritage familial de manière harmonieuse et durable.
Que ce soit pour votre plan de retraite, un plan financier ou de décaissement, nous mettons à votre disposition des outils de planification à la fine pointe de la technologie, qui permettent de bénéficier de conseils numériques, hybrides et humains.
Découvrez notre nouveau service d'accompagnement personnalisé en planification successorale. Une approche globale adaptée à vos besoins financiers pour assurer la transmission de votre patrimoine selon vos souhaits, en toute simplicité.
Grâce à notre réseau d'experts, vous bénéficiez des services spécialistes et d'outils spécifiques pour répondre à vos besoins : règlement de succession, notaires, fiscalistes, etc. Un privilège réservé à la clientèle de gestion privée.
En plus d'événements exclusifs à la clientèle de Gestion privée, nous vous proposons des conférences, des webinaires et des articles pour enrichir vos connaissances en finance et vous aider à prendre des décisions financières éclairées.
Au coeur de notre service
Confiance
Nous mettons un point d'honneur à bâtir une relation de confiance avec chacun de nos client·es. Vous pouvez compter sur notre transparence, notre intégrité et notre engagement à protéger et à faire fructifier votre patrimoine.
Proximité
Nous croyons en l'importance d'une relation humaine et de proximité. Nos Pl. Fin. sont toujours disponibles pour vous écouter, répondre à vos questions et vous accompagner dans toutes les étapes de votre parcours financier.
Proactivité
Anticiper vos besoins et saisir les opportunités d'investissement fait partie intégrante de notre démarche. Nous surveillons en permanence les marchés et adaptons nos stratégies pour vous offrir des solutions avant-gardistes et performantes.
Selon le plus récent sondage réalisé par Ipsos auprès de la clientèle de Gestion privée FÉRIQUE.
Les 7 domaines d’expertise de nos Pl. Fin.
Nos planificateur·trices financier·ères (Pl. Fin.) peuvent analyser tous les aspects de votre situation et vous aider dans différentes sphères de votre vie financière. Notre objectif est de vous fournir une stratégie globale et cohérente pour assurer votre tranquillité d'esprit et atteindre vos objectifs financiers.
Gestion privée FÉRIQUE s’adresse à une clientèle détenant un niveau d’actif investi chez FÉRIQUE de 750 000 $ et plus, incluant l’actif du conjoint et/ou l'actif d’une société, le cas échéant.
Vous avez plus de 3 millions $ à investir avec nous? Contactez-nous pour savoir ce que nous pouvons faire pour vous.