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Services d’investissement FÉRIQUE

Gestion de patrimoine

Pour analyser vos besoins ou vos objectifs financiers, et confirmer que vos stratégies de placement y répondent, vous pouvez compter sur les conseils judicieux et objectifs des équipes du service Gestion de patrimoine.

4 équipes pour répondre à vos besoins

Le service Gestion de patrimoine est composé de plusieurs équipes spécialisées, chacune apportant une valeur ajoutée à votre expérience. Des services flexibles et accessibles, offerts sans frais additionnels, et des recommandations personnalisées, à chaque étape de votre vie.

  • Férique

    Service-conseil

    Des recommandations personnalisées et des stratégies adaptées à vos objectifs.

    Services offerts

    • Transactions et ouvertures de compte

    • Analyse de votre situation financière

    • Stratégies d'investissement

    • Aide pour la gestion de vos comptes

    • Objectifs d'épargne

    • Mise à jour de vos informations

    • Accès au Portail et à l'appli mobile

  • Férique

    Service-personnalisé

    Plans financiers, de retraite ou sucessoraux, et optimisation de vos placements.

    Services offerts

    • Gestion d'événements de vie

    • Plan de retraite ou financier

    • Plan de décaissement

    • Planification successorale

    • Optimisation fiscale de vos placements

    • Équipe attitrée (au-delà d'un certain niveau d'actifs investi)

  • Férique

    Gestion privée

    Services exclusifs, plans financiers holistiques et réseau d'experts pour maximiser votre patrimoine.

    Services offerts (clientèle admissible)

    • Gestion du patrimoine familial élargi

    • Planification financière holistique

    • Accès à un réseau d'experts

    • Événements et contenus exclusifs

    • Équipe attitrée

  • Férique

    Développement des affaires

    Régimes d'épargne ou d'assurances collectives, formations et partenariats pour ingénieur·es et étudiant·es.

    Services offerts

    • Entreprises

      • - Plans d'épargne collectifs
      • - Plans d'assurances collectifs
      • - Présentation aux employé·es
    • Associations étudiant·es et profesionnelles

      • - Présentation et formation
      • - Partenariats et commandites

Nous sommes là pour vous

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Quels que soient vos projets, notre équipe est là pour vous aider à optimiser et à bien planifier vos finances.

Ce que nous pouvons faire pour vous :

  • Concevoir un plan financier adapté à votre situation, peu importe votre âge ou vos actifs
  • Réviser un plan avec vous afin de l’ajuster au gré des événements de votre vie
  • Fournir des conseils afin d’optimiser votre situation financière

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Que vous soyez tout près de la retraite ou à plusieurs années de celle-ci, il est important de la planifier dès aujourd'hui afin d’en profiter pleinement le moment venu.

En tant que client·e de Services d'investissement FÉRIQUE, profitez d'un accompagnement personnalisé avec un membre de l'équipe Conseil.

Consultez notre guide pour la retraite, et n'hésitez pas à prendre rendez-vous!

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Le temps est bientôt venu de prendre votre retraite? Une bonne planification vous aidera à réaliser les projets qui vous tiennent à cœur et à profiter de votre liberté.

  • Obtenez une projection de retraite complète et détaillée
  • Soyez accompagné par une équipe à l’écoute de vos besoins, sans frais additionnels
  • Simplifiez et unifiez la gestion de vos placements et de vos décaissements

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Découvrez notre nouveau service d'accompagnement personnalisé en planification successorale.

Une approche globale adaptée à vos besoins financiers pour assurer la transmission de votre patrimoine selon vos souhaits, ou pour accompagner dans le règlement d'une succession, en toute simplicité.

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Le Portail et l'application mobile FÉRIQUE sont accessibles en tout temps pour faciliter la gestion de vos projets d'épargne et de vos investissements.

Ouvrez un compte, gérez vos placements en ligne, consultez votre rendement personnalisé et suivez l’évolution de vos placements, en tout temps!

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Nos représentant·es et nos conseiller·ère ont le titre de spécialistes de l’investissement responsable (RIS). Ils et elles peuvent donc vous informer et vous guider à ce sujet.

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Ce que nous pouvons faire pour vous

Quels que soient vos projets, notre équipe est là pour vous aider à optimiser et à bien planifier vos finances.

  • Analyser vos placements

  • Faire une pojection de retraite personalisée

  • Planifier votre décaissement

Accélérez votre autonomie financière

Pensez à l’avenir. Commencez à investir dès aujourd'hui.