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DÉCAISSER VOTRE ÉPARGNE SANS PERDRE AU CHANGE

Vous accumulez sans doute de l’épargne-retraite sous plusieurs formes. Entre REER, CELI, CRI et autres types de comptes, chacun a ses particularités, tant au moment d’y investir que d’en retirer des revenus. Alors, à l’approche de la retraite, il peut être compliqué d’établir dans quel ordre faire le décaissement de ces comptes.

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Optimiser son héritage en 6 étapes

Au Canada, en 2019, on estimait que 1 000 milliards de dollars seraient légués aux baby-boomers d’ici 2026. Ce pactole représente un énorme actif à gérer pour les proches des défunts au moment du décès. Pour faciliter la vie de votre famille et de vos amis, et plus particulièrement du liquidateur de votre succession, plusieurs mesures peuvent être prises.

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COMBIEN ÉPARGNER POUR LA RETRAITE?

C’est une question simple, mais essentielle qui amène son lot d’éléments secondaires auxquels il faut impérativement réfléchir : quelle est la date ou l’âge prévu de votre retraite? À quoi aurez-vous droit pour les rentes publiques? Que devez-vous privilégier entre le REER et le CELI? Et surtout, que voulez-vous faire de votre retraite? Quels sont vos projets et vos rêves?

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