Gestionnaires des Fonds FÉRIQUE

Pour prendre en charge la gestion de ses Fonds, Gestion FÉRIQUE retient les services de gestionnaires de placements de réputation nationale et internationale.

Tous les gestionnaires des Fonds FÉRIQUE sont soigneusement choisis au terme d'un processus d'évaluation rigoureux et en fonction de leur expertise dans les catégories d'actifs concernées. Un processus de suivi interne assure aux investisseurs que le choix des gestionnaires demeure en tout temps conforme aux politiques et aux objectifs qui gouvernent leurs Fonds.

LES GESTIONNAIRES SUIVANTS SONT CEUX DONT LES SERVICES SONT ACTUELLEMENT RETENUS PAR GESTION FÉRIQUE :



Addenda Capital est une entreprise de gestion de placements qui propose des solutions à sa clientèle institutionnelle et privée à valeur nette élevée. Elle offre des services d’experts pour une vaste gamme de classes d’actif. Sa mission consiste à ajouter de la valeur au moyen de l’innovation, de la discipline et de l’intégrité, en plus d’entretenir des relations étroites avec ses clients.
Avec son réseau de bureaux à Montréal, Guelph, Regina et Toronto, et forte d'une équipe de plus de 50 professionnels du placement, Addenda Capital est en mesure de proposer à sa clientèle des solutions de placement classiques ou novatrices.

Addenda et son sous-conseiller Allianz Global Investors sont impliqués dans la gestion du Fonds Revenu Diversifié. Allianz Global Investors est un chef de file en matière de gestion active de revenu fixe avec des bureaux établis à travers le monde. La firme de plus de 1000 employés gère des actifs totalisant plus de 498 milliards d’euros.


AlphaFixe Capital

Fonds FÉRIQUE sous gestion :
Obligations mondiales de développement durable

Fondée en 2008, AlphaFixe Capital est une société québécoise de gestion de placements, spécialisée en revenu fixe avec près de 7 milliards $ d’actifs sous gestion. Elle dessert une clientèle institutionnelle à travers une gamme diversifiée de produits. L’esprit d’entrepreneuriat et le dynamisme qui animent AlphaFixe, constituent une alternative pour les investisseurs qui recherchent un partenaire pour les accompagner à travers les enjeux qui les préoccupent. Leur philosophie de placement s’inspire en partie des conséquences de la crise financière de 2008 et repose sur un processus rigoureux de gestion du risque. Les notions de préservation du capital et de souplesse d’exécution de leurs stratégies les guident constamment et se transposent dans des modèles de gestion interne qui se veulent à la fois sophistiqués et accessibles.

Chez AlphaFixe, l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) aux décisions d’investissement remonte à la création de la firme, et fait donc partie intégrante de la mission et des valeurs de l’entreprise. D’ailleurs, AlphaFixe est devenue signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies en 2009, et s’est ainsi engagée à en respecter les six principes.


Baker Gilmore

Fonds FÉRIQUE sous gestion :
Obligations canadiennes

Baker Gilmore & Associés inc. (« Baker Gilmore ») est une des plus importantes firmes de gestion de placement spécialisées dans les titres à revenu fixe au Canada. Elle gère actuellement un actif de plus de 4,5 milliards de dollars. Créée en 1988, cette firme montréalaise a une feuille de route impressionnante en matière de valeur ajoutée et ce, pour un large éventail de mandats. Elle compte parmi ses clients des fonds communs de placement, des caisses de retraite, des compagnies d’assurance, des sociétés et des organismes à but non lucratif. L’objectif principal de Baker Gilmore est de fournir une performance supérieure et un service de grande qualité à ses clients. L’approche de placement de la firme combine la valeur fondamentale, les prévisions subjectives des facteurs-clés influençant les rendements du marché obligataire et, un processus rigoureux de construction du portefeuille pour rencontrer les objectifs de risque et rendement du client.


BMO Global Asset Management

Fonds FÉRIQUE sous gestion :
Obligations mondiales de développement durable

BMO Gestion mondiale d’actifs est un fournisseur de services financiers diversifiés qui vise à répondre aux divers besoins de ses clients tant à l’échelle locale que mondiale. BMO se caractérise par des équipes d’investissement régionales spécialisées qui fournissent des solutions d’investissement, avec comme objectif de fournir une expertise mondiale en matière d’investissement à ses clients en Amérique du Nord, en Europe, en Asie/Pacifique et au Moyen-Orient.

Son expérience en gestion d’actifs remonte à 150 ans – un siècle et demi pendant lequel le monde et les placements se sont transformés et ont sans cesse évolués. Pendant ce temps, BMO s’est efforcé de constamment réévaluer les besoins de ses clients en élaborant des solutions innovantes et utiles pour les aider à atteindre leurs objectifs. 

Les stratégies qu’elle applique aujourd’hui témoignent de son engagement à offrir de nouvelles idées et de nouvelles perspectives. Cela inclut un grand éventail de solutions axées sur les résultats, d’une capacité d’innover et de succès de longue date, comme celui du premier instrument de placement coté en bourse du monde toujours géré à ce jour.


Gestion d'actifs CIBC inc.

Fonds FÉRIQUE sous gestion :
Revenu court terme

Gestion d’actifs CIBC inc. (CIBC) est une société de placement canadienne qui offre un large éventail de solutions de placement par l’utilisation de différentes classes d’actifs et styles de gestion. La société a plus de 35 ans d’expérience dans la gestion de mandats de placement. La compagnie a été fondée en 1972 et offre des services destinés à une clientèle institutionnelle depuis 1973. La société compte plus de 225 clients institutionnels représentant plus de 55 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des fonds de pension, des fondations et des mandats à titre de sous-conseiller en valeurs (fonds mutuels etc.) avec d’autres institutions financières.

CIBC gère le Fonds FÉRIQUE Revenu court terme selon une approche qui vise à ajouter de la valeur en privilégiant les titres bancaires et de crédit corporatif à court terme.


Columbia Threadneedle Investments gère les investissements d’institutions, de fonds de pension, de fonds souverains ainsi que de fondations et fonds de dotation. Au total, leurs clients leur avaient confié 498 milliards en dollars américains en date du 30 septembre 2020.* Ils disposent d’un vaste rayon d’action grâce à une équipe mondiale de 2 000 collaborateurs travaillant main dans la main. Avec plus de 450 professionnels de l’investissement qui partagent des perspectives mondiales sur l'ensemble des principales classes d’actifs et des grands marchés, ils bénéficient d'expertises diversifiées et sont en mesure de créer des solutions personnalisées, adaptées à leurs exigences spécifiques.

Columbia Threadneedle Investments gère entre 65 et 80 % du Fonds FÉRIQUE Actions américaines en tant que sous-gestionnaire, et ce depuis le 1er mai 2013. La stratégie vise une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des sociétés américaines à grande capitalisation qui sont tombées en disgrâce, mais qui restent fondamentalement solides.

* Source: Ameriprise Q3 Earnings Release


Établie à Vancouver, Gestion de placements Connor, Clark & Lunn (« CC&L ») est devenue depuis sa fondation en 1982 l’une des plus importantes sociétés de gestion de portefeuilles privées au Canada. Elle propose une gamme diversifiée de solutions de placement, notamment des titres à revenu fixe et des actions (analyses fondamentale et quantitative), de même que des stratégies équilibrées et non traditionnelles. Au 31 mars 2015, l’actif géré totalisait quelque 36 milliards de dollars. CC&L est membre du Groupe financier Connor, Clark & Lunn Ltée (« Groupe financier CC&L »), une société de gestion de placements dotée d’une structure multientreprise qui offre un large éventail de services de placement sur les marchés public et privé. Le Groupe financier CC&L et ses sociétés affiliées gèrent collectivement un actif d’environ 60 milliards de dollars.


La Société de Placements Franklin Templeton est une filiale canadienne de Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN), une société de gestion de placements d'envergure mondiale exerçant ses activités sous le nom de Placements Franklin Templeton, qui fournit des services de gestion de placements à l'échelle nationale et internationale à des clients de détail ainsi qu'à des investisseurs institutionnels et au secteur des fonds souverains dans plus de 170 pays. Grâce à ses équipes spécialisées, la société possède une expertise dans toutes les catégories d'actif – y compris les fonds d'actions, les fonds de titres à revenu fixe, les solutions alternatives et les solutions personnalisées.

 

La société compte plus de 650 professionnels en placement qui sont appuyés par son équipe internationale intégrée de professionnels de la gestion du risque et son réseau mondial de pupitres de négociation. La société a son siège social en Californie et compte des bureaux dans plus de 30 pays et 70 ans d'expérience en placement. Au 31 mars 2017, son actif géré s'élevait à environ 740 G$ US, soit 984 G$ CA.


Impax Asset Management

Fonds FÉRIQUE sous gestion :
Actions mondiales de développement durable

Fondée en 1998, Impax Asset Management (« Impax ») est une firme spécialisée en gestion de portefeuille axée sur l’investissement dans la transition vers une économie mondiale plus durable. En date du 30 septembre 2020, Impax avait un actif sous gestion de 34,7 millions $ canadiens. Impax croit qu’une analyse fondamentale qui intègre les risques à long terme, y compris les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) favorise une meilleure prise de décisions d’investissement. La firme cherche à investir dans des sociétés de grande qualité avec des modèles d’affaires solides qui présentent une saine gestion des risques.


Lazard est l'une des sociétés de gestion d'actifs et de conseils financiers parmi les plus importantes mondialement. Lazard a des bureaux dans 40 villes réparties dans 26 pays en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Australie, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Fondée en 1848, la société fournit des conseils sur les activités de fusion et d'acquisition, les questions stratégiques, la restructuration et la structure du capital, ainsi que sur la mobilisation de capitaux et le financement d’entreprises, tout en offrant des services de gestion de l'actif. Lazard Asset Management (LAM), filiale de Lazard Ltd, offre des solutions et des services de gestion de placements, ainsi que des conseils à des institutions, à des intermédiaires financiers et à des particuliers à travers le monde. En date du 30 septembre 2020, LAM et ses sociétés de gestion d'actif affiliées géraient 173 milliards d'actifs en euro pour ses clients. 

Lazard gère entre 50 et 70 % de l’actif du  Fonds FÉRIQUE Actions européennes de façon active, en choisissant des titres de sociétés qui présentent un rendement sur capital élevé et soutenable à long terme, combiné à une évaluation intéressante relativement aux titres des autres sociétés.


Gestion de placements Lincluden Limitée gère des portefeuilles institutionnels et privés depuis 1982, en préconisant une approche axée sur la valeur pour des portefeuilles d’actions, de titres à revenu fixe et des portefeuilles équilibrés. La firme a obtenu du succès pendant plus de 30 années par sa sélection optimale de titres, sa gestion efficace du risque, sa recherche diligente et un processus de gestion de portefeuille rigoureux.

 

Gestion de placements Lincluden Limitée est une compagnie privée détenue par ses employés et un partenaire clé, Morguard.  Lincluden est opérée de façon indépendante et les décisions corporatives sont prises par les directeurs de la firme. Ce partenariat leur donne de solides bases pour assurer la stabilité et la croissance, et l’actionnariat des employés permet d’attirer et de retenir des employés clés qui participent au succès continu de la firme.


Nomura a été fondée en 1959 pour répondre à la demande croissante en fonds d'investissement au Japon. Aujourd'hui, la firme est présente à l’échelle mondiale et sert une importante clientèle institutionnelle et individuelle représentant un actif de plus de 200 milliards de dollars. 

La firme gère activement le Fonds FÉRIQUE Actions asiatiques selon un style diversifié fondé sur l'analyse fondamentale. Nomura vise à investir dans des titres sous-évalués qui possèdent de bons fondements financiers.


River Road (www.riverroadam.com) est un gestionnaire de portefeuilles américain réputé, basé à Louisville, Kentucky. La firme dessert près de 150 clients institutionnels et son actif sous gestion est de quelque cinq milliards $CA. 

Représentant 35 % de l’actif du Fonds FÉRIQUE Actions américaines, le portefeuille est investi dans des sociétés de toute capitalisation boursière qui génèrent des revenus. Le conseiller en valeurs utilise une approche valeur et un processus de sélection ascendant pour identifier des sociétés qui versent des dividendes élevés et croissants, qui présentent un bon bilan financier, qui sont transigées sous leur valeur absolue, qui ont un modèle d’affaires intéressant et dont les dirigeants cherchent à maximiser la valeur pour les actionnaires. 


Walter Scott

Fonds FÉRIQUE sous gestion :
Actions européennes

Walter Scott a été fondé en 1983 afin de gérer des portefeuilles d’actions sur mesure pour des entreprises du monde entier. Basé à Édimbourg en Écosse avec un centre de contact à Boston, Walter Scott gère 81 milliards (en dollars US) d’actifs sous gestion en date du 30 septembre 2020. Depuis 2006, Walter Scott est une filiale non bancaire de BNY Mellon opérant de façon indépendante au sein de sa structure de gestion des investissements.

Walter Scott gère entre 30 et 50 % de l’actif du Fonds Actions européennes. Sa philosophie de gestion repose sur un processus de sélection de titres ascendant avec un faible taux de rotation de portefeuille, sans référence aux indices, qui vise à identifier principalement des sociétés à grande capitalisation capables de maintenir des taux de croissance élevés de création de valeur interne sur le long terme.


Wellington Management Company, LLC

Fonds FÉRIQUE sous gestion :
Actions mondiales de dividendes
Actions mondiales d’innovation

Fondée dès 1928, Wellington Management Company, LLC figure parmi les premières firmes privées de gestion au monde. Elle se consacre uniquement à la gestion de placements, des titres à revenu fixe aux actions mondiales, en passant par les fonds de couverture, les devises et les matières premières. Grâce au savoir-faire de ses professionnels, la firme a acquis une solide réputation basée sur la discipline et l’expertise. Son travail de recherche indépendante exclusive, effectué par un groupe d’analystes chevronnés, constitue la pierre d’assise de ses approches de gestion.

Wellington Management Company, LLC gère le Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de dividendes selon un style de gestion diversifié avec un biais dividendes.