Mise au point financière

Votre stratégie est-elle au point?

Faites le point régulièrement sur votre portefeuille : vous vous assurerez ainsi que votre stratégie demeure conforme à vos objectifs de placement et à votre profil d’investisseur.

Notre application 
Mise au point financière permet d’établir un bilan de votre situation et de faire des projections à partir de vos placements actuels et de vos habitudes d’épargne.

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L'APPLICATION permet notamment de répondre à des questions comme :

  • Quand vais-je pouvoir prendre ma retraite ?
  • De combien d’argent disposerai-je pour réaliser mes projets ?
  • Quel genre de voyages pourrai-je m’offrir ?
  • Combien d’argent dois-je épargner pour payer les études futures de mes enfants ?
  • Me restera-t-il des sous pour mes projets personnels ?
  • Et bien plus encore !

Mise au point financière est un outil de pointe habituellement réservé aux courtiers et planificateurs financiers. En tant que client des Fonds FÉRIQUE, vous avez le privilège de l’utiliser sans aucuns frais additionnels.

Quelques fonctionnalités offertes dans cet outil :


  • Confirmez votre profil d’investisseur et vérifiez si la répartition actuelle de votre portefeuille est optimale.
  • Structurez des plans d’épargne-retraite et d’épargne-études.
  • Voyez l’effet de chaque petit changement dans votre stratégie en comparant un scénario principal et un scénario alternatif.
  • Dressez la liste de vos actifs et de vos passifs, et obtenez une représentation graphique.
  • Obtenez une représentation graphique de vos flux monétaires.
  • Et bien plus !

L’application peut tenir compte de vos placements non enregistrés, tout comme de vos régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), fonds enregistrés d’épargne-retraite (FERR), fonds de revenu viager (FRV), comptes de retraite immobilisé (CRI) et régimes enregistrés d’épargne-études (REEE). Elle prend aussi en considération la Régie des rentes du Québec (RRQ) et la Pension de sécurité de vieillesse (PSV).

Inscrivez vos données en toute confiance : votre information sera sauvegardée de façon sécuritaire et vous pourrez y revenir en tout temps pour y apporter des modifications.