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Gestion FÉRIQUE a annoncé aujourd’hui le lancement du Fonds FÉRIQUE Revenu Diversifié, créé le 2 mai dernier. Ce Fonds a comme objectif de procurer un revenu et, dans une moindre mesure, une appréciation du capital à long terme.
Le Fonds FÉRIQUE Revenu Diversifié investit dans un portefeuille diversifié géographiquement, composé principalement de titres à revenu fixe, mais aussi de titres de participation canadiens et mondiaux. Les pondérations des différentes classes d’actif pourront varier en fonction des vues économiques du gestionnaire de portefeuille et des fluctuations des marchés. Cet agencement de classes d’actif, combiné avec une gestion tactique, permet d’offrir un revenu et de profiter des occasions sur les marchés.
Ainsi, la proportion en titres étrangers de ce nouveau Fonds peut varier entre 30 % et 100 %. La stratégie mise de l’avant propose un portefeuille cible à long terme constitué comme suit :
| Titres à revenu fixe canadiens et étrangers | 75 % à 95 % |
| Titres de participation canadiens et étrangers | 5 % à 15 % |
| Titres monétaires | 0 % à 10 % |
* ou fonds négociés en bourse offrant cette exposition
« Plusieurs investisseurs détiennent une part importante de leur actif dans des titres à revenu fixe canadiens, explique Louis Lizotte, CFA, FRM, vice-président, Gestion des placements, Gestion FÉRIQUE. Considérant le contexte actuel de forte volatilité et de faiblesse des taux obligataires au pays, le lancement d’un tel fonds est tout à fait approprié. Il permettra de diversifier ces titres avec du contenu étranger, mais aussi avec d’autres types de titres qui versent un revenu. »
La gestion du Fonds a été confiée à Addenda Capital inc., qui participe à la gestion des Fonds FÉRIQUE depuis 1998. Dans ce mandat, Addenda Capital sera appuyée par son partenaire Rogge Global Partners en ce qui concerne la portion mondiale des titres à revenu fixe.
Le Fonds FÉRIQUE Revenu Diversifié s’adresse aux investisseurs dont la tolérance au risque est de faible à moyenne. Il est accessible moyennant une mise de fonds minimale de 500 $ (50 $ dans le cas d’un prélèvement automatique des cotisations), et est admissible à titre de placement dans tous les types de comptes.
Pour tout renseignement additionnel, consultez la page Web du Fonds FÉRIQUE Revenu Diversifié ou communiquez avec un représentant de Services d’investissement FÉRIQUE.
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