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Un Trophée FundGrade A+ pour le Portefeuille FÉRIQUE Équilibré

Le Portefeuille FÉRIQUE Équilibré a reçu le Trophée FundGrade A+ de la part de la firme Fundata lors de la troisième « Soirée d’excellence » annuelle qui avait lieu le 24 janvier dernier à Toronto, soulignant ainsi sa très bonne performance ajustée au risque pour l’année se terminant le 31 décembre 2018. Le Portefeuille FÉRIQUE Équilibré s'est classé premier parmi les 451 fonds évalués dans la catégorie des fonds équilibrés canadiens neutres.

Le Portefeuille FÉRIQUE Équilibré, géré selon une approche Fonds de Fonds, a comme objectif d’offrir à l’investisseur une exposition optimale à toutes les classes d’actif en fonction de sa tolérance au risque et un rendement plus stable et constant dans le temps. Les ratios de frais de gestion de ce fonds s’établissent à 1,05 %1, comparativement à 2,12 %2 pour la médiane des fonds équilibrés.

Consultez la fiche et les rendements du Portefeuille FÉRIQUE Équilibré.

La notation FundGrade A+
La note FundGrade A+® est conçue afin d’identifier non seulement les fonds les plus performants, mais aussi ceux qui ont démontré le plus haut niveau de stabilité. Cette récompense annuelle distingue les meilleurs fonds de placement canadiens qui ont obtenu régulièrement des notes FundGrade supérieures au cours de l’année précédente. Pour plus d'information sur le système de notation FundGrade et FundGrade A+ de Fundata, visitez www.fundata.com.

Méthodologie

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l’année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s’assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l’exactitude de ces dernières n’est pas garantie par Fundata.

Au sujet de Fundata Canada Inc.
Fundata Canada Inc. fournit des services de diffusion et de recensement de données aux médias canadiens et aux marchés financiers depuis 1987. Fundata est un acteur important dans la distribution d'informations sur les fonds et les actions au Canada. Leur base de données contient plus de 31 000 produits d'investissement. Fundata fournit des flux de données personnalisées sur les marchés, des analyses haut de gamme, des outils logiciels de pointe et des solutions de services Web hébergés sur mesure pour des compagnies de fonds, des applications d'arrière guichet, des conseillers en placement, des banques, des sociétés de fiducie, des revendeurs et des redistributeurs, des médias de diffusion et des sites Web.


Ratio de frais de gestion du Portefeuille FÉRIQUE Équilibré au 31 décembre 2018.
Ratio de frais de gestion médian des fonds communs de placement de cette catégorie selon Fundata Canada inc. au 31 décembre 2018.