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Deux autres prix pour notre performance en 2014

Deux Fonds FÉRIQUE ont reçu la cote FundGrade A+ de la part de la firme Fundata lors de la troisième « Soirée d’excellence » annuelle qui avait lieu le 21 janvier dernier à Toronto, soulignant ainsi leur très bonne performance ajustée au risque pour l’année se terminant le 31 décembre 2014.

 
 
 
 
 
 
 
 

Louis , CFA, FRM, Premier directeur, Gestion des placements
Gestion FÉRIQUE

Le Fonds FÉRIQUE Américain a la particularité d’être géré selon une approche multigestionnaire. Le Fonds investit principalement dans des actions ordinaires de toutes classes et catégories sur le marché américain. Quant au Fonds FÉRIQUE Équilibré, qui est géré selon une approche Fonds de Fonds, il a comme objectif d’offrir à l’investisseur une exposition optimale à toutes les classes d’actif en fonction de sa tolérance au risque. Ces deux approches visent à offrir à l’investisseur un rendement plus stable et constant dans le temps.

Pour connaître les rendements, cliquez ici.

Leurs ratios de frais de gestion s’établissent à 1,05 % et 0,95 % respectivement, comparativement à 2,27 % pour la médiane des fonds américains et 2,25 % pour la médiane des fonds équilibrés1.

C’est une nouvelle très positive qui s’ajoute au tableau d’honneur des Fonds FÉRIQUE pour 2014, alors que le Fonds FÉRIQUE Asie, recevait quant à lui le Prix Lipper du meilleur fonds sur 5 ans dans la catégorie des fonds d’actions de la région Asie-Pacifique. 

 

Le système de notation FundGrade

Le FundGrade de Fundata est un système de notation de fonds de placement objectif et indépendant qui donne une reconnaissance à des fonds ayant des rendements supérieurs ajustés au risque. FundGrade procure une approche simple et facile afin d'identifier les fonds ayant des antécédents de rendement de premier ordre, ce qui aide les investisseurs à identifier les fonds qui présentent un rendement exceptionnel. Du ''A'' (rendement passé supérieur ajusté au risque) au ''E'' (rendement passé inférieur ajusté au risque), ce système de notation donne une note à plus de 7 000 fonds de placement principaux.

 

La notation FundGrade A+

La notation FundGrade A+ identifie les fonds qui ont reçu régulièrement la notation FundGrade A au cours de l'année dernière. C'est un système de notation objectif et disponible sur le marché qui se base uniquement sur l'historique de rendements ajustés au risque et qui prend en compte la régularité à laquelle un fonds est classé au top de sa catégorie CIFSC. En résumé, la notation FundGrade A+ identifie les fonds qui ont non seulement les meilleurs rendements ajustés au risque, mais qui ont aussi démontré le plus haut niveau de stabilité.

Les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse ont été notés ensemble, tandis que les fonds distincts ont été notés séparément. Les fonds en gestion commune et les fonds spéculatifs ne sont pas inclus dans les calculs.

Pour plus d'information sur le système de notation FundGrade et FundGrade A+ de Fundata, visitez www.fundata.com.

 

Au sujet de Fundata Canada Inc.

Fundata Canada Inc. fournit des services de diffusion et de recensement de données aux médias canadiens et aux marchés financiers depuis 1987. Fundata est un acteur important dans la distribution d'informations sur les fonds et les actions au Canada. Leur base de données contient plus de 26 000 fonds de placement, recouvrant 850 types de données. Fundata fournit des flux de données personnalisées sur les fonds communs de placement, les FNB et les marchés, des analyses haut de gamme, des outils logiciels de pointe et des solutions de services Web hébergés sur mesure pour des compagnies de fonds, des applications d'arrière guichet, des conseillers en placement, des banques, des sociétés de fiducie, des revendeurs et des redistributeurs, des médias de diffusion et des sites Web.

 

À propos des Prix Lipper

Les Prix Lipper sont décernés à l'échelle mondiale dans le cadre des prix d'excellence Thomson Reuters, pour récompenser les rendements exceptionnels des professionnels de la communauté financière. Les prix d'excellence Thomson Reuters sont attribués aux meilleurs fonds, sociétés de gestion de fonds, sociétés se concentrant sur les positions vendeurs, analystes de recherche et équipes de relations avec les investisseurs du monde. Les prix d'excellence Thomson Reuters incluent les prix Extel Survey, StarMine Analyst et StarMine Broker Ranking. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à communiquer avec markets.awards@thomsonreuters.com ou à visiter le site excellence.thomsonreuters.com.

 

Avis légal

Le Fonds FÉRIQUE Asie a reçu le Lipper Fund Award 2014 dans la catégorie fonds d’actions de la région Asie-Pacifique pour la période de 5 ans se terminant le 31 juillet 2014 sur un total de 15 fonds. Les Lipper Fund Awards, décernés chaque année par Lipper, Inc. dans le but de reconnaître les fonds qui ont excellé en fournissant avec constance une performance ajustée au risque supérieure par rapport à leurs pairs, font partie des Thomson Reuters Awards for Excellence. Les Lipper Fund Awards reposent sur les cotes Lipper pour la constance des rendements, qui est une mesure de la performance ajustée au risque, calculée sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Les fonds classés dans le premier 20 % dans chaque catégorie sont nommés les Lipper Leaders pour la constance des rendements et obtiennent la note de 5, les 20 % suivants obtiennent 4, les 20 % au milieu de la catégorie ont 3, les 20 % suivants ont 2 et les 20 % arrivant dernier ont 1. Le Lipper Leader se classant au sommet pour la constance des rendements dans chaque catégorie remporte le Lipper Fund Award. Les cotes Lipper Leader changent à chaque mois. Pour plus d’informations, consultez www.lipperweb.com. Bien que Lipper déploie des efforts raisonnables pour assurer l’exactitude et la fiabilité des données contenues dans ce document, leur justesse n’est pas garantie par Lipper. La performance du Fonds pour la période se terminant le 31 décembre 2014 est comme suit: 8,0 % (1 an), 14,5 % (3 ans), 7,2 % (5 ans), 4,6 % (10 ans) et 6,6 % (depuis son lancement le 23 juin 2003). Les cotes Lipper Leader correspondantes s’appliquant au fonds au cours des mêmes périodes sont les suivantes: s/o (1 an), 5 (3 ans), 4 (5 ans), 3 (10 ans). Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Les ratios de frais de gestion varient d'une année à l'autre. Veuillez lire le prospectus avant d'effectuer un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les Fonds FÉRIQUE sont distribués par Services d’investissement FÉRIQUE, à titre de Placeur principal. Gestion FÉRIQUE et Services d’investissement FÉRIQUE ne pourront être tenus responsables de toute inexactitude ou omission dans les renseignements fournis et ne peuvent être tenus responsables d'aucun dommage pouvant avoir été causé directement ou indirectement par l'utilisation des informations contenues dans le présent document.

 

1 FÉRIQUE : ratio de frais de gestion courant du fonds au 31 décembre 2014
INDUSTRIE : ratio de frais de gestion médian des fonds communs de placement de cette catégorie selon l’étude PALTrak (Morningstar Research Inc.) au 31 décembre 2014.