Carrières

Poste disponible chez SERVICES D’INVESTISSEMENT FÉRIQUE

 

Planificateur financier, Service-conseil personnalisé

Vous aimeriez utiliser vos talents en gestion de la relation client et vos connaissances financières dans une PME bien établie et en croissance, qui possède un modèle d’affaires unique dans l’industrie des services financiers ? Vous voulez vous joindre à une équipe de professionnels dynamiques? Ne cherchez plus et choisissez Services d’investissement FÉRIQUE !

Nous sommes actuellement à la recherche d’un professionnel chevronné pour assumer un poste au sein de notre entreprise et qui souhaite, comme nous, conseiller et établir des relations durables avec nos clients.

Pourquoi FÉRIQUE ?

  • Une opportunité exceptionnelle de développer ses compétences
  • Des produits et services de qualité présentant des avantages concurrentiels distinctifs
  • Une clientèle composée d’ingénieurs, de leurs familles et de leurs entreprises
  • Une rémunération fixe (à salaire et non à commission) en plus d’un régime corporatif de bonification
  • Un programme complet d'avantages sociaux, dont des assurances collectives et un REER collectif avantageux
  • Un environnement de travail idéal qui conjugue vie professionnelle et vie personnelle

Le défi

Relevant du vice-président adjoint, Service-conseil, le titulaire du poste sera responsable de la gestion de portefeuille de familles de clientèle aisée dans le but de former des relations de confiance et d’offrir une expérience de service à la clientèle supérieure. En utilisant une approche personnalisée à leurs besoins, il sera responsable d’offrir des conseils financiers sophistiqués et pertinents pour répondre aux besoins complexes et variés de ses clients. Il se déplacera dans la grande région de Montréal, avec des visites occasionnelles dans les autres régions du Québec. 

Plus précisément, le candidat devra :

  • Effectuer une analyse holistique de la situation financière de ses clients et offrir des solutions pertinentes et impartiales;
  • Gérer activement les relations avec ses clients et développer des relations mutuelles et bénéfiques à long terme;
  • Identifier les occasions et faire la promotion active des produits et services auprès de la clientèle cible;
  • Contribuer à l’image de marque en offrant l’information nécessaire, ainsi que des conseils financiers à valeur ajoutée, afin de permettre à ses clients de prendre des décisions éclairées;
  • Mettre de l’avant une approche axée sur la satisfaction des besoins, la loyauté et la rétention du client;
  • Participer à des événements clients à l’occasion.

Le candidat idéal

  • Baccalauréat connexe au secteur d'activité ou toute autre équivalence jugée pertinente;
  • Titre de planificateur financier;
  • Permis en vigueur de l'Autorité des marchés financiers en épargne collective et planification financière;
  • Minimum de 5 ans d’expérience pertinente dans le secteur de conseils financiers dont 2 ans avec une clientèle aisée;
  • Connaissances approfondies en gestion de patrimoine;
  • Connaissances fiscales avancées (un atout);
  • Dynamisme, proactivité, sens de l’initiative;
  • Entregent et capacité d’offrir un excellent service à la clientèle;
  • Excellentes aptitudes pour la communication verbale et écrite;
  • Écoute active et apte à déceler des opportunités;
  • Diplomatie et tact;
  • Très bonne organisation, rigueur, minutie et autonomie;
  • Volonté de relever de nouveaux défis et d’apprendre continuellement;
  • Esprit entrepreneurial;
  • Disponible pour travailler selon un horaire variable pour rencontrer des clients à travers le Québec
    (principalement dans la région du Grand Montréal);
  • Voiture personnelle disponible et permis de conduire en règle;
  • Une grande intégrité et éthique professionnelle;
  • Bilinguisme (anglais et français);
  • Bonne connaissance de la suite MS Office.

L’utilisation du seul genre masculin dans cette offre ne vise qu’à alléger le texte et se fait sans discrimination.

Envoi des candidatures

Les personnes intéressées par le poste et possédant les compétences requises sont priées de soumettre leur curriculum vitae par courriel à cv@ferique.com.

Postulez

Services d’investissement FÉRIQUE souscrit pleinement aux principes d’équité en matière d’emploi. Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats pour leur intérêt. Nous communiquerons uniquement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue.

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L'organisation

Fondée en 1999, Gestion FÉRIQUE assume la gérance des Fonds FÉRIQUE (Fonds d’épargne et de retraite des ingénieurs du Québec) lancés en 1974 par l’Ordre des ingénieurs du Québec. Notre famille de fonds communs de placement s’adresse principalement aux ingénieurs et diplômés en génie, leurs familles et leurs entreprises. Une société sans but lucratif, Gestion FÉRIQUE et son courtier en épargne collective, Services d’investissement FÉRIQUE (« FÉRIQUE »), visent à faire fructifier l’actif de leurs clients en leur offrant des conseils et produits de placement de grande qualité, tout en minimisant les frais. Les Fonds FÉRIQUE totalisent plus de 2 milliards de dollars et comptent quelque 22 000 clients. Les Fonds sont distribués par l’entremise d’un service-conseil téléphonique, d’un site Web transactionnel et d’une équipe de représentants mobiles.